Kako stvoriti grafikon toka prodaje u Excelu

Ovaj će vodič pokazati kako stvoriti grafikon toka prodaje u svim verzijama programa Excel: 2007, 2010, 2013, 2016 i 2022.

Dijagram toka je graf koji secira različite faze procesa, tipično razvrstavajući vrijednosti opadajućim redoslijedom (od najvećeg do najmanjeg) na način koji vizualno izgleda kao lijevak-otuda i naziv.

Grafikoni tokova obično se koriste u prodaji, marketingu i upravljanju ljudskim potencijalima za analizu faza kroz koje prolazi potencijalni kupac ili kandidat dok se kreću prema krajnjoj točki, bilo da se radi o potpisivanju ugovora, kupnji proizvoda ili prihvaćanju ponude za posao.

Kao primjer, bacite pogled na prodajni lijevak koji vrlo detaljno prikazuje put kupaca kroz koji prolaze da postanu kupci koji plaćaju-kao i broj potencijalnih klijenata koji su prošli kroz svaku fazu prodajnog procesa, odražen širinom rešetke.

I u ovom korak-po-korak vodiču naučit ćete kako stvoriti ovaj elegantni, dinamički grafikon lijevka u Excelu, čak i ako ste tek početnik.

Vrsta grafikona lijevka uvedena je samo u programu Excel 2022, pa oni koji koriste starije verzije programa Excel moraju sami ručno sastaviti grafikon. Iz tog razloga, ovaj opsežni vodič obuhvaća i priručnik i ugrađene metode izgradnje dijagrama toka.

Početak rada

Kako bismo vam pokazali užad, kao što ste možda već pretpostavili, anatomizirat ćemo prethodno spomenuti proces prodaje.

Zavirite u nastavku sirove podatke koji će se koristiti za izradu grafikona:

Kako bismo vam pomogli razumjeti proces, trebali bismo razgovarati nešto više o gradivnim elementima skupa podataka:

• Faza: Ovaj stupac karakterizira različite faze procesa zapošljavanja.
• Korisnici: Ovaj stupac sadrži stvarne vrijednosti koje predstavljaju broj potencijalnih klijenata koji su uspjeli proći do određene faze.

Sada je vrijeme da prijeđete na akciju.

Kako stvoriti grafikon toka prodaje u Excelu 2022+

Započnimo prvo s pokrivanjem ugrađene metode, koja poduzima samo nekoliko jednostavnih koraka, za one koji traže brzo i prljavo rješenje.

Međutim, trebali biste biti svjesni cijene koju morate platiti za automatizaciju svih prljavih poslova:

• Pitanja kompatibilnosti: Vrsta grafikona lijevka nije dostupna u starijim verzijama programa Excel, pa svi osim onih koji koriste Office 365 ili Excel 2022 neće moći vidjeti grafikon toka lijeva kreiran ovom metodom.
• Loša prilagodba: Po definiciji, pridržavanje predložaka grafikona ostavlja vas donekle okovanim zbog krutih parametara zadanih postavki programa Excel, što znači da puno gubite na mogućnostima prilagođavanja.

Što se toga tiče, kad znate da će se datoteka dijeliti s mnogo ljudi, bilo bi bolje da grafikon izradite ručno ispočetka.

No ako vas ta pitanja ne brinu, jednostavno idite dolje navedenim prečacem.

Korak #1: Izradite ugrađeni grafikon toka.

Odmah dizajnirajte zadani grafikon lijevka.

1. Označite cijeli raspon ćelija koji sadrži stupnjeve i vrijednosti (A1: B6).
2. Idite na Umetnuti tab.
3. Odaberi "Umetnite vodopad, lijevak, zalihu, površinsku ili radarsku kartu.”
4. Odaberite “Dimnjak.”

Excel će automatski postaviti dijagram toka na temelju podataka koje ste mu dali:

Tehnički, imate svoj dijagram toka. No, možete učiniti puno bolje od toga tako što ćete prilagoditi samo nekoliko stvari kako bi grafikon bio ugodniji za oko.

Korak 2: Promijenite boju u niz podataka.

Naš prvi korak je poboljšanje sheme boja za pretvaranje karte iz dosadne u privlačnu.

1. Dvaput kliknite na traku koja predstavlja podatkovnu točku "Vodi”Za odabir i desni klik na nju za otvaranje kontekstualnog izbornika.
2. Kliknite na “Ispunite" dugme.
3. Odabrati tamno plava iz palete boja.

Promijenite boju preostalih traka ponavljanjem istog postupka. Na kraju bi vaš grafikon toka trebao izgledati ovako:

Korak #3: Dodajte posljednje detalje.

U ovoj fazi procesa možete tu i tamo prilagoditi nekoliko stvari kako bi grafikon izgledao uredno. Prvo uklonite rub okomite osi koji se ne uklapa u sliku.

Da biste to učinili, desnom tipkom miša kliknite okomitu os i odaberite "Osovina formata.”

U oknu zadataka uklonite obrub u samo dva jednostavna koraka:

1. Idite na Fill & Line tab.
2. Odaberite “Nema crte.”

Na kraju, prilagodite boju i font naljepnica s podacima kako biste ih istaknuli (Dom > Podebljano > Boja fonta) i promijenite naslov grafikona.

Nakon što ste to učinili, za oblikovanje grafikona poput lijevka (umjesto raspoređenih rubova koji trenutno ima), prijeđite na Korak #9 na kraju vodiča dolje.

Kako stvoriti grafikon toka prodaje u Excelu 2007, 2010, 2013, 2016

Iako se nismo morali ni znojiti pri korištenju ugrađene metode, trebalo bi biti očito da postizanje istog rezultata putem ručne rute uključuje više rada s vaše strane.

Bez obzira na razloge zašto se možete odlučiti za ručnu metodu-u rasponu od stjecanja potpune kontrole nad prilagodbom ili prilagođavanja grafikona sa svim verzijama Excela do jednostavnog korištenja starije verzije programa Excel-u našem slučaju naporan rad se isplati isključeno.

Dolje ćete pronaći korak-po-korak upute koje pokrivaju proces izgradnje ovog šarenog grafikona lijevka u Excelu od temelja.

Korak #1: Izradite pomoćni stupac.

U svojoj srži, prilagođeni graf toka poseban je hibrid središnje složenog trakastog grafikona. No prije nego što nastavimo s izradom samog grafikona, prvo moramo sastaviti neke dodatne podatke.

Za početak podijelite neobrađene podatke stupcem razmaka pod nazivom „Razmaknica” (stupac B) koji će sadržavati lažne vrijednosti za pomicanje stvarnih vrijednosti u središte grafikona.

Unesite sljedeću formulu u drugu ćeliju datoteke stupac Razmaknica (B3) i kopirajte ga do kraja (B6):

1	= (MAX ($ C $ 2: $ C $ 6) -C3)/2

Ova formula izračunava pomoćnu vrijednost proporcionalnu broju kandidata za svaku fazu kako bi vam pomogla da centrirate šipke na pravi način.

U ovom trenutku vaši podaci grafikona trebaju biti organizirani na ovaj način:

Korak 2: Postavite naslagani trakasti grafikon.

Sada imate sve potrebne podatke za sastavljanje naslaganog stupčastog grafikona, odskočne daske za budući graf toka.

1. Označite sve podatke grafikona (A1: C6).
2. Idite na Umetnuti tab.
3. Kliknite “Umetni stupac ili trakasti grafikon.”
4. Odaberite “Naslagana traka.”

Odmah će se pojaviti jednostavan naslagani trakasti grafikon:

Korak #3: Sakrijte pomoćne serije podataka.

Lutka Serija "Spacer" treba biti skriven, ali jednostavno uklanjanje uništilo bi cijelu strukturu. Umjesto toga, učinite to transparentnim načinom zaobilaženja problema.

Desnom tipkom miša kliknite bilo koju od plavih traka koje predstavljaju Serija "Spacer" i odaberite "Formatirajte niz podataka.”

U Formatirajte niz podataka okno zadataka, sakrijte stupce razmaka:

1. Idite na Fill & Line tab.
2. Pod, ispod "Ispunite, "Odaberite"Bez ispune.”

Korak #4: Obrnite redoslijed kategorija osi.

U dijagramu lijevka, široka baza na vrhu postupno se pretvara u uski vrat pri dnu, a ne obrnuto. Srećom, grafikon možete jednostavno okrenuti naopako slijedeći nekoliko jednostavnih koraka.

Desnom tipkom miša kliknite primarnu okomitu os i odaberite "Osovina formata.”

U oknu zadataka obrnite redoslijed kategorija:

1. Prebacite se na Opcije osi tab.
2. Provjeri "Kategorije obrnutim redoslijedom”Kutija.

Korak #5: Promijenite boju grafikona.

Kako nastavljate sa sljedećim koracima, svaka vodoravna traka trebala bi biti usklađena sa shemom boja gotovog grafikona lijevka.

Da biste promijenili boju određenog podatkovnog markera, dvaput kliknite na vodoravnu traku koju želite promijeniti da biste odabrali tu traku, desnom tipkom miša kliknite na nju i odaberite “Oblikovanje podatkovne točke”Iz izbornika koji se pojavi.

Nakon što se prikaže okno zadatka, promijenite boju te podatkovne točke na sljedeći način:

1. Idite na Fill & Line tab.
2. Pod, ispod "Ispunite, "Odaberite"Čvrsto punjenje.”
3. Kliknite na “Boja ispune”I odaberite tamno plava.

Ponovite isti postupak za preostale trake. Nakon što prilagodite shemu boja, vaš grafikon trebao bi izgledati ovako:

Korak #6: Podesite širinu razmaka.

Povećajmo širinu šipki promjenom širine razmaka u nizu podataka.

Desnom tipkom miša kliknite bilo koju vodoravnu traku, otvorite Formatirajte niz podataka oknu zadataka i prilagodite vrijednost:

1. Idite na Opcije serije tab.
2. Postavi Širina praznine do “5%.”

Korak #7: Dodajte podatkovne oznake.

Da biste grafikon učinili informativnijim, dodajte oznake podataka koje prikazuju broj potencijalnih klijenata koji su prošli kroz svaku fazu prodajnog procesa.

Desnom tipkom miša kliknite bilo koju od traka i kliknite “Dodajte podatkovne oznake.”

Korak #8: Uklonite suvišne elemente grafikona.

Na kraju, očistite područje grafikona od elemenata koji nam nemaju koristi: legendu grafikona, crte rešetke i vodoravnu os.

Da biste to učinili, jednostavno desnom tipkom miša kliknite element grafikona kojeg se želite riješiti i odaberite “Izbrisati.”

Dodatno, uklonite rub osi (Desnom tipkom miša kliknite na okomitu os > Osovina formata > Fill & Line/Fill > Crta > Nema crte). Zatim prepišite zadani naslov grafikona i vaš grafikon toka je spreman za rad!

Ali ima još toga. Čitajte dalje kako biste naučili kako vizualno oblikovati graf u lijevak.

Korak #9: Oblikujte grafikon kao lijevak (izborno).

Za one koji odbijaju tući mrtvog konja iste iscrtane vizualne slike uvijek iznova, možete obrezati vodoravne trake kako biste grafikon oblikovali u stvarni lijevak.

No da bi se čarolija dogodila, moramo iskoristiti moć SmartArt grafike. Kao početnu točku postavite obrnutu piramidu pomoću značajke SmartArt u Excelu.

1. Idite na Umetnuti tab.
2. Udari "Pametna umjetnost" dugme.
3. U Odaberite SmartArt grafiku dijaloški okvir, idite na Piramida tab.
4. Odaberite “Obrnuta piramida.”
5. Klik "U REDU."

Evo što bi se odmah trebalo pojaviti na proračunskoj tablici:

Da bismo izvukli trik, broj piramidalnih razina trebao bi biti jednak broju kategorija u grafikonu tokova-predstavljenih sa šest faza procesa zapošljavanja.

Tri dolje, dva do kraja. Da biste dodali razine piramida koje nam nedostaju, učinite sljedeće:

1. Odaberite obrnutu piramidu.
2. Idite na Oblikovati tab.
3. Kliknite “Dodaj oblik”Za dodavanje dodatne razine piramidi. Ponovite postupak onoliko puta koliko vam je potrebno.

Temelji za vaš pojednostavljeni dijagram tokova postavljeni su. Sada pretvorite SmartArt grafiku u pravilan oblik tako da je možete zalijepiti u grafikon lijevka.

Odaberite cijelu obrnutu piramidu, desnom tipkom miša kliknite na nju i odaberite “Pretvori u oblike.”

Na kraju, ponovite shemu boja grafikona toka.

Da biste promijenili boju jedne razine piramide, dvaput kliknite na razinu da biste je odabrali, zatim desnom tipkom miša kliknite na nju i odaberite “Oblikovanje oblika.”

U Oblikovanje oblika oknu zadataka, idite na Fill & Line tab. Pod, ispod "Ispunite, "Odaberite"Čvrsto punjenje”I odaberite boju koju želite.

Radi vaše udobnosti, evo obrnute piramide s kojom biste trebali završiti do kraja ove faze:

Korak #10: Umetnite obrnutu piramidu u dijagram lijevka (izborno).

Nakon postavljanja piramide, umetnite razinu oblika po razinu u grafikon lijevka na sljedeći način:

Dvaput kliknite na gornju razinu obrnute piramide, desnom tipkom miša kliknite na nju i odaberite “Kopirati”Ili pritisnite kombinaciju tipki Ctrl + C.

Kad je ta razina kopirana u međuspremnik, odaberite odgovarajuću vodoravnu traku u grafikonu toka i otvorite Oblikovanje podatkovne točke okno zadataka (Dvostruki klik > Desni klik > Oblikovanje podatkovne točke).

Sada dodajte kopiranu razinu piramide kao "teksturu ispune" podatkovne točke:

1. Idite na Fill & Line tab.
2. Promijeni “Ispunite"Do"Ispunjavanje slike ili teksture.”
3. Pod, ispod "Izvor slike, "Odaberite"Međuspremnik.”

Ponovite postupak za svaku traku grafikona toka. Ta-da! Upravo ste prešli ciljnu liniju i imate zapanjujući grafikon tokova prodaje spreman raznijeti sve.